Automação comercial para otimizar os processos da sua empresa

Já ouviu falar sobre automação comercial? Os fluxos de trabalho podem ser mais simples e eficazes aprimorando os processos na sua empresa

By Adobe

Posted on 04-16-2021

Sua organização pode já estar usando o Adobe Sign, vendo ciclos de vendas mais rápidos, custos reduzidos por transação e assinaturas recebidas 21 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais. Mas hoje queremos lhe apresentar um mundo de possibilidades com o Adobe Sign Workflow Designer, ferramenta que vai lhe ajudar a simplificar processos dentro da sua empresa com ajuda da automação comercial eficaz.

Fluxos de trabalho eficientes

O Adobe Sign Workflow Designer ajuda a automatizar facilmente todas as tarefas em um fluxo de trabalho de um documento, do início ao fim. É um processo altamente intuitivo com uma experiência de envio guiada que aumenta a velocidade, reduz erros e minimiza o trabalho.

Isso é apenas o começo. O Workflow Designer tem três componentes principais, cada um projetado para ajudar a otimizar as automações comerciais:

Capacidade de mapear destinatários e sequências de roteamento, determinando quem deve receber o documento e a ordem de roteamento para inserir as informações, assiná-las e aprová-las.

Possibilidade de carregar um contrato em PDF ou Word e, em seguida, adicionar campos de formulário adicionais conforme necessário.

Você também pode definir os detalhes do fluxo de trabalho, como e-mails ou lembretes a serem enviados aos participantes, o tipo de autenticação necessária ou a segurança a ser anexada a cada documento.

Usando o Workflow Designer

Quase todas as empresas usam um NDA em algum momento. O RH pode querer discutir informações sensíveis com um parceiro de vendas, ou um novo contratado terá acesso aos dados confidenciais do cliente. Nesses, e em inúmeros outros casos, um NDA precisa ser assinado por ambas as partes, e geralmente de forma rápida para que as informações críticas possam ser compartilhadas.

Usando o Adobe Sign, a parte iniciadora, neste caso o departamento de Recursos Humanos, identifica e mapeia todos os destinatários do NDA. Por exemplo, o departamento jurídico será o primeiro destinatário, garantindo que os formulários estejam atualizados e precisos. Após revisados e aprovados, o departamento jurídico os assinará.

De lá, o NDA viajará para o stakeholder interno, a pessoa que contrata o fornecedor ou que lida com a nova contratação. Eles também analisarão o NDA e garantirão que ele siga o processo de aprovação como deveria. O destinatário final é quem aceita, o vendedor ou o recrutamento neste cenário. Tudo isso é estabelecido no Adobe Sign, garantindo uma revisão tranquila e um processo de roteamento.

Formulários inteligentes e mais

Ao longo desse processo, campos de formulário adicionais podem ser adicionados, usando o reconhecimento automático de campos de formulário com tecnologia Adobe Sensei, nossa inteligência artificial (IA). Como o modelo é integrado à biblioteca de modelos do Adobe Sign, os interessados podem fazer alterações ou sugestões, mantendo os projetos sob controle e garantindo que todos tenham a chance de intervir.

Mão na massa

A próxima etapa é criar o próprio fluxo de trabalho. Este é um processo muito simples, com um esboço visual completo do fluxo de trabalho disponível no Adobe Sign. Para estabelecer seu fluxo de trabalho, você irá abordar:

Após concluir todas as seções da entrada do fluxo de trabalho, clique em “ativar” para disponibilizar a conta do fluxo de trabalho para todos os grupos.

Por que um workflow?

O Workflow Designer oferece aos usuários uma maneira poderosa de expandir o uso e o acesso do Adobe Sign em toda a organização. E, como o Adobe Sign é fácil de usar e pode ser adaptado para atender a diferentes departamentos e suas necessidades, é fácil incluir outras pessoas no processo, criando confiança e aumentando a eficiência.

É fácil conectar os pontos entre esses principais interessados na organização, considerando que o Adobe Sign se integra a tantas soluções de negócios líderes que você e sua organização já podem estar usando (como Salesforce, Microsoft e Workday). Uma vez conectado, use o Workflow Designer para lidar com fluxos de trabalho avançados com lógica e regras complexas, atendendo às suas necessidades mais desafiadoras.

Leve assinaturas eletrônicas para todos os departamentos. Inscreva-se para uma avaliação gratuita e acelere os processos de negócios do início ao fim com assinaturas eletrônicas legais. É a maneira mais fácil de automatizar fluxos de trabalho de documentos digitais, incluindo formulários, aprovações e entrega de documentos certificados entre dispositivos.

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